In Zusammenarbeit mit Global Affairs Canada und IDB Invest führt BlueOrchard eine spezielle Impact Investing-Strategie ein, die sich auf Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion in Lateinamerika und der Karibik konzentriert.
Philipp Müller, CEO von BlueOrchard
- Die Strategie fokussiert sich auf die Förderung der finanziellen Inklusion von Frauen, indigenen Gruppen, afroamerikanischen Gemeinschaften, Migranten und anderen unterversorgten Gruppen in dieser Region durch einen innovativen Blended-Finance-Ansatz.
- 100 Millionen US-Dollar kommen von öffentlichen Investoren sowie renommierten Family Offices und Pensionsfonds, das Zielvolumen beträgt 200 Millionen US Dollar.
- Es handelt sich um die zweite dedizierte Anlagestrategie mit Gender-Fokus, die BlueOrchard managt. Der Impact-Investment-Manager ist seit 2007 mit regionalen Strategien in Lateinamerika und der Karibik vertreten.
- Die Impact-Strategie investiert nachhaltig im Sinne von Artikel 9 der SFDR-Verordnung[1] und ist auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) ausgerichtet.
In Lateinamerika und der Karibik haben 70 Prozent der Bevölkerung keine Bankverbindung[2] , indigene Haushalte machen 17 Prozent der in extremer Armut lebenden Bevölkerung aus[3], und Afro-Amerikaner sind 2,5-mal so häufig von dauerhafter Armut betroffen wie Weiße [4]. Die Finanzierungslücke für von Frauen geführte Unternehmen und Kleinstunternehmen in der Region beträgt fast 100 Milliarden US-Dollar[5]. Um diese Herausforderung zu bewältigen, wird weiterhin auf öffentliche Mittel zurückgegriffen, auch wenn diese allein nicht ausreichen werden.
Es besteht ein dringender Bedarf, die finanzielle Inklusion von unterversorgten und marginalisierten Gruppen in Lateinamerika und der Karibik durch maßgeschneiderte Lösungen und innovative Investitionsstrategien zu fördern.
Auf der Grundlage gemeinsamer Ziele haben zwei wichtige öffentliche Entwicklungs-Investoren, Global Affairs Canada und IDB Invest, ihre Kräfte mit BlueOrchard und Schroders gebündelt. Dadurch können Finanzmittel bereitgestellt werden, die das wirtschaftliche Wohlergehen und die Widerstandsfähigkeit von kleinsten, kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KKMU) verbessern, die von unterversorgten Gruppen in Lateinamerika und der Karibik geführt werden oder sich in deren Besitz befinden. Mit Hilfe eines innovativen Blended-Finance-Ansatzes, der Investitionen sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem privaten Sektor vorsieht, wird die Strategie dazu beitragen, Finanzierungslücken für KKMU in Lateinamerika und der Karibik zu schließen. Um ihr Ziel zu erreichen, wird sich die Strategie auf drei wichtige strategische Säulen konzentrieren: (1) Entwicklung und Verbesserung inklusiver Lösungen, die von Finanzinstitutionen in Lateinamerika und der Karibik angeboten werden; (2) Förderung von Gender-, Diversitäts- und Inklusionspraktiken auf der Ebene der Finanzinstitutionen; und (3) Sammlung, Analyse und Auswertung relevanter Gender-, Diversitäts- und Inklusionsdaten (GDI) auf der Ebene des Marktes, der Institutionen und der aggregierten Kunden. Auf diese Weise soll die Strategie nicht nur zu einer besseren Wirkungsmessung, sondern auch zu einer besser zugeschnittenen Produktentwicklung und -verbesserung sowie zu besseren GDI-Praktiken beitragen. Zusätzlich zur Finanzierung wird eine Einrichtung für technische Hilfe marktbildende Maßnahmen und Projekte unterstützen.
„Wir engagieren uns seit mehr als 20 Jahren für Inklusion und sind seit mehr als 15 Jahren in Lateinamerika und der Karibik vertreten. Mit dieser wichtigen Gender-, Diversity- und Inklusionsstrategie können wir dank unserer starken Partner einen großen Schritt in Richtung mehr Gleichberechtigung machen und das Potenzial des Unternehmertums für unterversorgte Gruppen heben“, sagt Philipp Müller, CEO von BlueOrchard.
„Als verantwortungsbewusstes Investmentunternehmen legen wir bei Schroders Capital den Schwerpunkt auf nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren mit einzigartigen Möglichkeiten zur Beschleunigung positiver Veränderungen und zur Erzielung einer langfristig wirksamen finanziellen Performance. Unser Engagement für Nachhaltigkeit und Wirkung umfasst die Unterstützung des Übergangs zu Netto-Null-Projekten und die Förderung der finanziellen Inklusion sowie der nachhaltigen Entwicklung weltweit durch maßgeschneiderte Lösungen und innovative Anlagestrategien. Wir glauben, dass diese Strategie einen wichtigen Beitrag zur Förderung der finanziellen Eingliederung von unterversorgten und marginalisierten Gruppen in Lateinamerika und der Karibik leisten kann“, sagt Georg Wunderlin, Leiter des Bereichs Private Assets bei Schroders Capital.
„Die kanadische Regierung ist bestrebt, neue Partnerschaften und Wege zur Entwicklungsfinanzierung und -förderung zu unterstützen, insbesondere für ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen. Es ist unerlässlich, dass wir öffentliche und private Investitionen – und insbesondere innovative Finanzierungsquellen – für eine größere soziale, wirtschaftliche und ökologische Wirkung mobilisieren. Kanadische Investitionen tragen dazu bei, neue Märkte für private Investitionen zu schaffen, insbesondere unter Berücksichtigung der Geschlechterperspektive“, sagt Louis Marcotte, Botschafter Kanadas in Peru und Bolivien.
„Die Auswirkungen und die Rentabilität von Investitionen unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtergerechtigkeit, der Vielfalt und der Inklusion werden zunehmend bekannt. Dennoch gibt es nach wie vor erhebliche Finanzierungslücken für Unternehmerinnen, indigene Gruppen, afroamerikanische Gemeinschaften, Migranten und andere unterversorgte Gruppen in Lateinamerika und der Karibik“, sagt Gema Sacristan, Chief Investment Officer von IDB Invest. „Bei IDB Invest ist die finanzielle Inklusion eine Priorität für uns. Gemeinsam mit Banken und anderen Finanzintermediären sind wir bestrebt, dieses Ziel voranzutreiben, um die Geschlechtergleichheit, Vielfalt und Inklusion sowie das finanzielle Wohlergehen gefährdeter Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.“
BlueOrchard, das zur Schroders Group gehört, ist ein Pionier im wachsenden Bereich der Impact-Investments. Das Unternehmen kann auf eine über 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, hat eine globale Reichweite von 260 Millionen Begünstigten und verwaltet den größten kommerziellen Mikrofinanzfonds der Welt. BlueOrchard ist in verschiedenen Anlageklassen als Impact-Fondsmanager aktiv, der soziale und ökologische Wirkung mit einer positiven finanziellen Rendite verbindet. BlueOrchard hat über ein Netzwerk von mehr als 720 Finanzinstituten bereits in mehr als 105 Schwellen- und Grenzmärkten investiert. Der Impact- und ESG-Managementprozess von BlueOrchard ist branchenweit führend und extern geprüft.
BlueOrchard ist seit 2007 in Lateinamerika und der Karibik präsent und wurde nach der Finanzkrise 2007/2008 in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählt, um eine Mikrofinanzstrategie exklusiv für Lateinamerika und die Karibik zu verwalten. Im Rahmen dieser Strategie wurden 400.000 Kleinstunternehmer in 13 Ländern Lateinamerikas und der Karibik finanziert. Das Investmentteam von BlueOrchard in Lateinamerika und der Karibik hat seinen Sitz in Lima, Peru. Es verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Finanzinstituten auf dem gesamten Kontinent.
1 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (“SFDR”).
2 FinTech treibt die finanzielle Eingliederung in Lateinamerika voran (forbes.com)
3 Die Situation der indigenen Bevölkerung Lateinamerikas und die Auswirkungen von COVID-19 | United Nations Development Programme (undp.org)
4 Die Beseitigung der Ausgrenzung von Afroamerikanern in Lateinamerika ist entscheidend für die Entwicklung (worldbank.org)
5 Gender Lens Investing: How Finance Can Accelerate Gender Equality in Latin America and the Caribbean. IDB.” (2019)
Quelle: AdvisorWorld.ch
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