LGT Navigator : Nach Wochen, in denen die Technologiewerte unaufhaltsam neue Allzeithochs erreichten, scheint sich das Blatt zu wenden, zumindest in den ersten Tagen der Berichtssaison für das zweite Quartal.
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Am Dienstag erreichte der Dow Jones Industrial ein neues Allzeithoch, und auch der Small-Cap-Index Russell 2000 legte stark zu. Die technologielastigen Indizes an der Nasdaq schlossen wenig verändert, während die europäischen Aktienmärkte durchweg nachgaben. In Asien war der Handel uneinheitlich, wobei der australische S&P/ASX 200 ein neues Allzeithoch erreichte. Auch der Goldpreis erreichte zur Wochenmitte einen neuen Rekord und wurde nahe der Marke von USD 2470 pro Unze gehandelt.
In New York scheint sich die Stimmung an den Aktienmärkten zugunsten von Aktien der Old Economy gedreht zu haben, wobei Unternehmen ausserhalb des Technologiesektors in den letzten Sitzungen die grössten Gewinne erzielten. Der Dow Jones Industrial erreichte am Dienstag ein weiteres Allzeithoch und schloss 1.9% höher bei 40’954.48 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0.6% und erreichte ebenfalls ein neues Allzeithoch, während der Nasdaq-100 nur um 0.1% zulegte.
Die positive Stimmung für den Dow wurde durch stabile Daten zu den Einzelhandelsumsätzen begünstigt. Im Juni blieben die US-Einzelhandelsumsätze unverändert, da ein Rückgang bei den Autoverkäufen durch eine starke Leistung in anderen Sektoren ausgeglichen wurde. Die Umsatzzahlen für Mai wurden im Bericht des Handelsministeriums vom Dienstag ebenfalls nach oben korrigiert.
Solide Bankgewinne
Bei den Einzeltiteln übertrafen die Bankaktien mit einer Reihe von Gewinnmeldungen, die den Konsens übertrafen, weiterhin die Erwartungen. Am Dienstag stieg der Benchmark KBW Bank Index um mehr als 3%. Die Aktien der Bank of America stiegen um 5.3%, nachdem die Erträge und der Gewinn vor Steuern im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen hatten. Positiv für den Aktienkurs des Unternehmens waren auch die Kommentare der Geschäftsleitung, die einen Anstieg der Nettozinserträge im weiteren Verlauf des Jahres erwartet. Auch Morgan Stanley übertraf die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn und beendete den Handel am Dienstag mit einem Plus von 0.9%. Goldman Sachs legte am Dienstag um weitere 2.2% zu, nachdem das Unternehmen am Montag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ebenfalls starke Kursgewinne verzeichnet hatte.
Handel in Asien gemischt
Der Verbraucherpreisindex in Kanada ist im Juni langsamer als erwartet gestiegen, was die Ansicht bestärkt, dass die Bank of Canada (BoC) bei ihrer Bekanntgabe der Politik in der nächsten Woche eine weitere Zinssenkung vornehmen wird. Die jährliche Inflationsrate sank im Juni auf 2.7% und lag damit leicht unter der mittleren Prognose der Wirtschaftswissenschaftler und unter dem Wert vom Mai (2.9%). Die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer gehen inzwischen weitgehend davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen am 24. Juli um 25 Basispunkte senken wird, nachdem die BoC im Juni als erste Zentralbank der G7-Staaten ihren Leitzins in diesem Zyklus gesenkt hat.
ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland zum ersten Mal seit einem Jahr gesunken
Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Juli zum ersten Mal seit Juli 2023 zurückgegangen. Der Indikator sank im Vergleich zum Vormonat um 5.7 Punkte auf 41.8 Punkte. Dieser Rückgang wird auf Faktoren wie den Rückgang der deutschen Exporte, die politische Unsicherheit in Frankreich und die Ungewissheit über die zukünftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zurückgeführt. Auch die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone hat sich im Juli verschlechtert. Der Euro Stoxx 50 fiel am Dienstag um 0.7% und der DAX verlor 0.4%.
Unternehmens- und Wirtschaftskalender
Unternehmensnachrichten im Fokus: Zahlen von Johnson & Johnson, ASML.
Konjunkturdaten im Fokus: Verbraucherpreisindex Grossbritannien, Verbraucherpreise Eurozone, Baugenehmigungen USA, Fed Beige Book USA.
Quelle: InvestmentWorld.ch
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