LGT Navigator : Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer beobachten gespannt die Europäische Zentralbank, die am Donnerstag aufgrund des stagnierenden Wirtschaftswachstums im Euroraum und der kontrollierten Inflation ihre erste aufeinanderfolgende Zinssenkung seit 13 Jahren ankündigen dürfte.
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Unterdessen erholten sich US-Aktien am Mittwoch dank der starken Gewinne von Morgan Stanley. Anlegerinnen und Anleger nahmen vor einer Reihe von Gewinnberichten, die am Donnerstag erwartet werden, Positionen ein. Die asiatischen Märkte zeigten am Donnerstag gemischte Ergebnisse nach der nächsten Ankündigung von Unterstützungsmassnahmen der chinesischen Regierung.
Der am Mittwoch angekündigte Gewinn von Morgan Stanley im dritten Quartal übertraf die Erwartungen und wurde durch einen Anstieg der Investmentbanking-Einnahmen um 56% angetrieben. Die Bank meldete einen Gewinn von USD 1.88 pro Aktie, was die Schätzungen der Analysten und Analystinnen übertraf. Die starke Performance bei IPOs und M&A-Aktivitäten, kombiniert mit einem Anstieg der Einnahmen aus dem Aktienhandel um 21%, trieb die Aktie am Mittwoch auf ein Rekordhoch. Die Aktie von Morgan Stanley schloss den Mittwochshandel 6.5% höher ab.
Die soliden Gewinne halfen den grossen US-Aktienindizes, sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der vorherigen Sitzung zu erholen. Der Dow Jones Industrial Average schloss bei 43’077.70 Punkten, ein Plus von 0.8%, während der S&P 500 um 0.5% auf 5842.47 Punkte stieg. Der Nasdaq-100 legte leicht zu und gewann 0.1% auf 20’174.05 Punkte. Small-Cap-Aktien übertrafen die Erwartungen, wobei der Russell 2000 um 1.7% zulegte.
China erhöht die Finanzierung von Wohnungsbauprojekten
China wird seine “weisse Liste” der für Finanzierungen berechtigten Wohnungsbauprojekte erweitern und die Bankkredite für diese Entwicklungen bis Jahresende auf CNY 4 Billionen erhöhen, kündigte Bauminister Ni Hong am Donnerstag an. Die Initiative umfasst die Beschleunigung der städtischen Erneuerung, um Wohnungsbestände zu absorbieren, wobei 1 Million “Stadtdörfer” für die Umgestaltung vorgesehen sind. Diese Massnahmen zielen darauf ab, den seit 2021 in der Krise befindlichen Wohnungssektor zu stabilisieren. Trotz hoher Verluste bei Immobilienaktien nach der Ankündigung handelten die chinesischen Indizes am Donnerstag im positiven Bereich. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0.7%, und der CSI 300 auf dem chinesischen Festland legte leicht um 0.1% zu.
Japans Exporte sinken aufgrund der globalen Abschwächung
Japans Exporte fielen im September um 1.7% im Jahresvergleich und markierten damit den ersten Rückgang seit zehn Monaten, bedingt durch die nachlassende Nachfrage aus China und den USA sowie die jüngste Aufwertung des Yen. Die Importe stiegen im gleichen Zeitraum um 2.1%, was zu einem Handelsdefizit von JPY 294.3 Milliarden führte. Die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sind besorgt, dass eine anhaltende Schwäche der globalen Nachfrage die Bemühungen der Bank of Japan, ihre ultralockere Geldpolitik zu beenden, erschweren könnte. Der Nikkei 225 in Japan notierte 0.5% niedriger. Anderswo in der Asien-Pazifik-Region notierte der Kospi in Korea nahezu unverändert, und der S&P/ASX 200 in Australien stieg um 0.9%.
UK-Inflation verlangsamt sich im September
Die Verbraucherpreisinflation im Vereinigten Königreich verlangsamte sich im September, wobei der Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahresvergleich um 1.7% stieg, nach 2.2% im August und weniger als von Ökonominnen und Ökonomen erwartet. Der Haupttreiber dieser Verlangsamung war ein deutlicher Rückgang der Transportkosten, insbesondere der Flugpreise und Kraftstoffe, teilweise ausgeglichen durch höhere Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. Der Kern-VPI, der Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausschliesst, stieg um 3.2%, nach 3.6% im Vormonat. Auch die Preise für Unternehmen sanken, wobei die Produzenten-Einfuhrpreise im September um 2.3% im Jahresvergleich fielen, nach einem revidierten Rückgang von 1% im August. Die sinkenden Verbraucherpreise und fallenden Produzentenpreise erhöhten die Erwartungen an eine Zinssenkung der Bank of England im November. Das Pfund Sterling fiel nach der Veröffentlichung der Daten am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Unterdessen waren die europäischen Aktienindizes am Mittwoch gemischt, wobei der STOXX Europe 600 um 0.2% nachgab.
Unternehmens- und Wirtschaftskalender
Unternehmensnachrichten im Fokus: Quartalszahlen von ABB, Elevance Health, Intuitive Surgical, Marsh & McLennan, Netflix, Nokia, Nordea Bank, Sartorius, Schindler und Taiwan Semiconductor Manufacturing. Hauptversammlung von Medtronic.
Konjunkturdaten im Fokus: Handelsbilanz Schweiz (08:00), Zinsentscheidung der türkischen Zentralbank (13:00), Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (14:15), Einzelhandelsumsätze USA (14:30), wöchentliche Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA (14:30), Philly-Fed-Herstellungsindex USA (14:30), Industrieproduktion USA (15:15).
Quelle: InvestmentWorld.ch
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