Der weltweit tätige Investor Legal & General und der führende Spezialist für erneuerbare Energien NTR haben bekannt gegeben, dass der L&G NTR Clean Power (Europe) Fund zum Abschluss der Transaktion insgesamt 607 Millionen Euro erhalten hat.
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Bill Hughes, Global Head of Private Markets bei L&G
Der Fonds investiert privates Kapital in saubere Energieinfrastrukturen, um die ehrgeizige europäische Dekarbonisierungs- und Energiesicherheitsagenda zu unterstützen.
Als Artikel 9-Fonds im Rahmen der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) will der Fonds attraktive Renditen bieten und gleichzeitig ein nachhaltiges Entwicklungsziel verfolgen: die Förderung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen und nachhaltigeren Zukunft. Eine vielfältige Gruppe von Anlegern aus ganz Europa und Japan hat sich an dem Fonds beteiligt, darunter Pensionsfonds, Versicherer, Staatsfonds, Banken, Fondsmanager, Stiftungen und Stiftungsfonds.
Die starke Beteiligung an dem Fonds – der bereits mit sechs seiner elf Anlagen Erträge erwirtschaftet – spiegelt die steigende Nachfrage der Anleger nach Strategien wider, die nicht nur hohe Renditen bieten, sondern auch mit ihren Nachhaltigkeitszielen und langfristigen Trends übereinstimmen. Dazu gehören auch die jüngsten Investitionen des Ireland Strategic Investment Fund (ISIF), dessen Aufgabe es ist, auf kommerzieller Basis in einer Weise zu investieren, die die irische Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung fördert.
Neu ist auch, dass der Fonds den 5,5 Millionen britischen beitragsorientierten („Definded Contribution“) Mitgliedern von L&G die Möglichkeit bietet, über den L&G Private Markets Access Fund an der europäischen Energiewende teilzuhaben, um den britischen beitragsorientierten Mitgliedern ein diversifiziertes Engagement an den privaten Märkten zu bieten. Private Märkte haben sich zu einem wichtigen Anlagethema entwickelt, da die Anleger zunehmend das Potenzial für langfristiges Wachstum und eine grössere Diversifizierung durch ein Engagement in Anlagen und Strategien erkennen, die typischerweise nicht über öffentliche Märkte zugänglich sind, wie der L&G NTR Clean Power (Europe) Fund.
Vor dem Hintergrund einer unterstützenden Politik und der Tatsache, dass die Energiewende in Europa in den nächsten fünf Jahren eine jährliche Investitionsmöglichkeit von mehr als 1 Bio. Euro bietet, will der Fonds sein Portfolio in Europa weiter ausbauen und Kapital in neue Investitionen in seinen Zielsektoren investieren.
Der Fonds, der erstmals 2023 aufgelegt wurde, bietet ein diversifiziertes Engagement in bewährten Technologien in den Bereichen Windkraft, Solarenergie und Energiespeicherung durch den Erwerb von Anlagen in verschiedenen Lebenszyklusphasen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs. Im Laufe eines Jahres können die bisherigen Engagements des Portfolios 1631 GWh saubere Energie erzeugen – genug, um über 295 000 Haushalte zu versorgen – und 187 440 Tonnen CO22 vermeiden.
Der Fonds kombiniert die Erfahrung von L&G in privaten Märkten und die Grösse eines bedeutenden globalen Investors mit dem Fachwissen und der langfristigen Erfolgsbilanz von NTR als spezialisierter Asset Manager für saubere Energie. Bis heute hat der Fonds ca. 385 Mio. EUR in elf Anlagen in sechs europäischen Ländern investiert, von denen sechs bereits in Betrieb sind. Darunter befinden sich drei kürzlich angekündigte Transaktionen: ein 55-MW-Batteriespeicherprojekt in Finnland und zwei bereits in Betrieb befindliche Solar- und BESS-Projekte in Irland, die nach dem Bau durch NTR eine Kapazität von ca. 445 MW an sauberer Energie erzeugen werden.
Die bisherigen Gesamtinvestitionen des Fonds belaufen sich auf etwa 1 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten (BESS). Diese Entwicklung zeigt, dass NTR in der Lage ist, durch seine weitreichenden Netzwerke und langjährigen Beziehungen zu Entwicklern und wichtigen Interessengruppen ein hohes Mass an eigenständigen Transaktionen zu generieren.
Bill Hughes, Global Head of Private Markets bei L&G: „Der erfolgreiche Abschluss des Fonds spiegelt die wachsende Anerkennung wider, dass Investitionen in private Märkte nicht nur hohe Renditen erzielen können, sondern institutionellen Anlegern auch Wege eröffnen, wichtige soziale und ökologische Herausforderungen anzugehen – ohne dabei ihre kommerziellen Ziele zu gefährden. Durch die Nutzung von L&Gs Investment-Expertise und NTRs Branchenkenntnis sind wir hervorragend positioniert, um unseren Anlegern weiterhin langfristigen Mehrwert zu bieten und unser Engagement für die Energiewende in Europa weiter voranzutreiben.“
Rosheen McGuckian, CEO bei NTR: „Wir freuen uns, dass wir bereits fast 70 % des Fonds in Wind-, Solar- und Energiespeicheranlagen mit einer Gesamtleistung von 1 GW investiert haben und damit attraktive Renditen für unsere Anleger erzielen konnten. Indem wir Gelegenheiten in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus von Anlagen finden, schaffen wir ein Portfolio, das sowohl in einer frühen Phase des Fonds Rendite abwirft als auch Kapitalwachstum anstrebt, wenn neu errichtete Anlagen in Betrieb genommen werden.
Als Asset Manager sucht NTR die Vermögenswerten, in die der Fonds investieren soll, und setzt sein Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Bau und Vermögensverwaltung über den gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur für saubere Energie ein. Wenn es um saubere Energie geht, hat sich NTR als Vorreiter positioniert. Seit 1999 hat NTR die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von mehr als 3,6 GW an Investitionen in saubere Energie in Europa und Nordamerika geleitet.
Als Fondsmanager stellt L&G die Reichweite seiner Vertriebs-, Verwaltungs- und Investitionskapazitäten zur Verfügung, um die wichtige Rolle zu unterstützen, die institutionelle Finanzierungen bei der Finanzierung sauberer Energieerzeugung spielen. Der Fonds ist Teil der Private-Markets-Plattform von L&G, einem der wichtigsten Wachstumstreiber der Gruppe, mit einem verwalteten Vermögen von 68 Mrd. Euro in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, private Kredite und Risikokapital, das von einem Team von mehr als 200 Investmentexperten betreut wird. Infrastruktur ist ein integraler Bestandteil dieser Plattform, mit Schwerpunkten in den Bereichen digitale Infrastruktur und Energiewende.
L&G und NTR arbeiten seit 2015 zusammen, als L&G einer der Hauptinvestoren in den ersten beiden Fonds von NTR wurde. Mit dem L&G NTR Clean Power (Europe) Fund stellen sich NTR und L&G gemeinsam der Herausforderung, erneuerbare Energien in ganz Europa schnell zu verbreiten und die damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
Quelle: InvestmentWorld
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