Janus Henderson wird das 45 Milliarden US-Dollar schwere Portfolio an öffentlichen festverzinslichen Wertpapieren für Guardians allgemeines Portfolio verwalten und damit zum Investment-Grade-Asset-Manager für öffentliche festverzinsliche Wertpapiere von Guardian.
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Andrew McMahon, Chairman und Chief Executive Officer von Guardian
– Guardian wird Aktienbezugsscheine und andere wirtschaftliche Gegenleistungen erhalten, die das gemeinsame Ziel unterstützen, das Wachstum zu beschleunigen und Wert zu schaffen
– Guardian stellt bis zu 400 Millionen US-Dollar Startkapital für die Produktinnovation von Janus Henderson bei festverzinslichen Wertpapieren bereit
– Guardian und Janus Henderson werden ausserdem gemeinsam proprietäre Multi-Asset-Modellportfolios für Guardians gemeinsam registrierten Broker-Dealer und registrierten Anlageberater Park Avenue Securities (PAS) entwickeln.
The Guardian Life Insurance Company of America®, einer der grössten Lebensversicherer Amerikas und ein führender Anbieter von Leistungen an Arbeitnehmende, und die Janus Henderson Group plc , ein führender globaler Vermögensverwalter, gaben heute eine innovative strategische Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen Janus Henderson der Vermögensverwalter für öffentliche festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating von Guardian werden wird.
Im Rahmen der Partnerschaft wird Janus Henderson das 45 Milliarden US-Dollar schwere Investment Grade Public Fixed Income Portfolio für Guardians allgemeine Rechnung verwalten, das Investment Grade Corporates und verbriefte Kredite umfassen wird. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Investmentexperten von Guardian, die derzeit die betreffenden Anlageklassen betreuen, die Möglichkeit haben, zu Janus Henderson zu wechseln, um die Kontinuität bei der Verwaltung dieser Vermögenswerte zu gewährleisten und gleichzeitig die spezialisierten Investmentfähigkeiten von Janus Henderson im Versicherungsbereich weiter zu verbessern.
Nach Abschluss dieser Transaktion wird Janus Henderson weltweit mehr als 147 Mrd. US-Dollar an festverzinslichen Vermögenswerten[1] und mehr als 109 Mrd. US-Dollar für globale Versicherungsgesellschaften[2] verwalten und damit die institutionelle Reichweite und die Versicherungspräsenz des Unternehmens erheblich erweitern. Die Partnerschaft positioniert Janus Henderson als einen der 15 führenden unabhängigen Vermögensverwalter für Versicherungen.[3]
Darüber hinaus wird Guardian bis zu 400 Millionen US-Dollar Startkapital bereitstellen, um Janus Hendersons kontinuierliche Innovationen bei verbrieften Krediten und hochwertigen aktiven Rentenprodukten sowie andere führende Rentenprodukte zu fördern. Dies baut auf dem Erfolg der aktiven festverzinslichen ETF-Suite von Janus Henderson auf. Diese Partnerschaft wird von Janus Hendersons innovativem Investmentansatz als führender aktiver Vermögensverwalter und Pionier bei aktiven festverzinslichen ETFs profitieren.
Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft erhält Guardian Aktienbezugsscheine und andere wirtschaftliche Gegenleistungen, die das gemeinsame Ziel unterstützen sollen, das Wachstum zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu steigern.
Guardian und Janus Henderson werden ausserdem gemeinsam proprietäre Multi-Asset-Lösungsmodellportfolios für Guardians doppelt registrierten Broker-Dealer und registrierten Anlageberater Park Avenue Securities (PAS) entwickeln, der mit über 2’400 Beratern ein Kundenvermögen von ca. 58,5 Mrd. US-Dollar verwaltet.[4] Als wichtiger Partner von PAS wird Janus Henderson Anlagelösungen für die Kunden von PAS entwickeln und dabei das gesamte Spektrum der globalen Investmentallokation und -lösungen von Janus Henderson zusammenführen, einschliesslich Janus Henderson EdgeTM, der preisgekrönten firmeneigenen Analyseplattform des Portfolio Construction & Strategy Teams.[5] Es wird erwartet, dass dies die Anlagemöglichkeiten für PAS-Kunden erweitert und verbessert und dem Guardian-Team aus nationalen Finanzvertretern und ihren Kunden gezielte Unterstützung und Praxisverwaltung.
Andrew McMahon, Chairman und Chief Executive Officer von Guardian, kommentiert: «Diese strategische Partnerschaft mit Janus Henderson verbessert die Investment- und Lösungskompetenz von Guardian und richtet unsere Organisationen auf langfristiges, gemeinsames Wachstum aus. Unsere gemeinsame Kultur der Zusammenarbeit und das Engagement für unsere Kunden machen Janus Henderson zu einem natürlichen Partner für Guardian. Durch die Kombination der aussergewöhnlichen Erfahrung von Guardian mit den marktführenden Anlagestrategien, Ressourcen und Fähigkeiten von Janus Henderson werden wir in der Lage sein, innovative Anlage- und Vermögensverwaltungsstrategien anzubieten, von denen Kunden und Versicherungsnehmer auf Jahre hinaus profitieren werden.»
Ali Dibadj, Chief Executive Officer von Janus Henderson, kommentiert: «Janus Henderson fühlt sich geehrt, mit Guardian, einem der grössten und angesehensten Lebensversicherer in den USA, zusammenzuarbeiten. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, die finanzielle Zukunft von Millionen von Kunden zu gestalten und gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen. Diese facettenreiche, innovative Partnerschaft, die auf gemeinsamen kundenorientierten Werten beruht, nutzt unsere komplementären Stärken, schafft die Voraussetzungen für gegenseitiges Wachstum und zielt darauf ab, für die Versicherungsnehmer, unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen. Diese strategische Partnerschaft unterstützt auch die Umsetzung der kundenorientierten Vision von Janus Henderson, unsere Stärken in den Bereichen Fixed Income, Multi-Asset Solutions und Model Portfolios zu verstärken und gleichzeitig unsere Präsenz im institutionellen Markt und im Versicherungsbereich erheblich auszubauen. Die Entscheidung von Guardian für Janus Henderson spricht für das Vertrauen, das die anspruchsvollsten Asset Owner der Welt in Janus Henderson gesetzt haben.»
Der Abschluss dieser Partnerschaft wird für das Ende des zweiten Quartals 2025 erwartet.
Janus Henderson wurde von Mayer Brown LLP und Guardian von Debevoise & Plimpton LLP beraten.
[1] Die Zahl beinhaltet den festverzinslichen Teil von Multi-Asset-Fonds zum 31. Dezember 2024.
[2] Die Pro-forma-AUM zum 31. Dezember 2024 beinhalten 45 Mrd. USD an Guardian-Vermögenswerten und 64 Mrd. USD an Janus Henderson-Kunden-AUM in den Bereichen Global Insurance, Variable Insurance Trust, Insurance Broker Dealer und Retail Life Co. AUM.
[3]Quelle: Clearwater Analytics Bericht über die Auslagerung von Investitionen, 2024.
[4] Ab dem 31. Dezember 2024.
[5] Janus Henderson wurde bei den American Financial Technology Awards als beste Analyse-Initiative für 2019 ausgezeichnet.
Quelle : InvestmentWorld.ch
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