Loomis, Sayles & Company hat bekanntgegeben, dass Lynne Royer, Co-Leiterin und Portfoliomanagerin des Disciplined Alpha Teams, Ende 2025 nach einer bemerkenswerten, vier Jahrzehnte umfassenden Karriere in den Ruhestand gehen wird.
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Brad Stevens – Loomis Sayles
Darüber hinaus wurde Brad Stevens, CFA, langjähriger Portfoliomanager, zum Co-Leiter des Teams neben Lynne und Seth Timen befördert, der das Team bereits seit 2021 mitführt.
Das Disciplined Alpha Team, das sich durch seinen starken Fokus auf Relative-Value-Investments und ein proprietäres, risikoadjustiertes Entscheidungsmodell bei der Titelauswahl auszeichnet, verwaltete per 31. März 2025 ein Vermögen von über 22 Milliarden USD.
Lynne wird ihre Funktionen als Portfoliomanagerin und Co-Teamleiterin im Oktober 2025 abgeben und dem Team bis Ende Dezember als Senior Advisor beratend zur Seite stehen.
Brad und Seth werden gemeinsam die Verantwortung für die Disciplined Alpha-Portfolios und die Teamführung übernehmen – unter Einbringung von Seths umfangreicher Erfahrung im Fixed-Income-Handel und Brads tiefgreifender Fundamentalanalyse.
Seit seinem Eintritt bei Loomis Sayles im Jahr 2010 als Kredit-Analyst hat Brad Stevens kontinuierlich Führungsstärke, Investmentkompetenz und ein tiefes Engagement für die Philosophie des DisciplinedAlpha Teams unter Beweis gestellt. Nach seiner Beförderung zum Senior Credit Analyst wurde er 2018 zum Credit Portfolio Manager ernannt und war für die Ideenentwicklung und Titelauswahl verantwortlich – Aufgaben, die er für bestimmte Branchen weiterhin übernehmen wird, während er andere Sektoren abgibt.
„Zu Lynnes zahlreichen Verdiensten zählt unter anderem der gezielte Aufbau eines starken Teams von Investment-Professionals für das Disciplined Alpha Team gemeinsam mit Seth“, sagte David Waldman, Chief Investment Officer von Loomis Sayles. „Brads Beförderung ist wohlverdient und ein logischer nächster Schritt für ein Team, das unter seiner und Seths Leitung weiterhin starke Ergebnisse für unsere Kunden liefern wird.“
Lynne Royer begann ihre Investmentkarriere 1985 und trat 2010 als Mitgründerin der Disciplined Alpha Plattform bei Loomis Sayles ein. Neben der Ausgestaltung der Investmentphilosophie und -strategie des Teams prägte sie die Unternehmenskultur massgeblich – unter anderem als Mitbegründerin der ersten Employee Resource Group von Loomis Sayles: Women@Work.
„In den vergangenen 15 Jahren war Lynnes Führungskraft ein entscheidender Faktor für das Wachstum der erstklassigen Produktplattform des Disciplined Alpha Teams“, sagte Kevin Charleston, Chief Executive Officer von Loomis Sayles. „Wir sind Lynne zutiefst dankbar für ihr Engagement gegenüber Kunden und Kolleg:innen und wünschen ihr für den Ruhestand alles erdenklich Gute.“
Quelle: InvestmentWorld
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