Bei der Polaris-Fondsfamilie handelt es sich um traditionsreiche Fonds aus dem Hause ODDO BHF AM mit langer Historie.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Martina Macpherson, Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity bei ODDO BHF AM.
Verwaltet werden sie in Frankfurt von einem beständigen und erfahrenen Team, das seit 20051 bereits viele verschiedene Marktphasen miterlebt hat. Die vier diversifizierten Fonds mit jeweils auf unterschiedliche Anlegertypen zugeschnittenen Risikoprofilen haben nun auch formal ESG-Kriterien in ihren Investmentprozess integriert.
Die mit 4 bzw. 5 Sternen ausgezeichnete ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie investiert vornehmlich in börsengehandelte internationale Aktien und Anleihen, die mit Blick auf ihre Robustheit und die Qualität ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Mit einem verwalteten Vermögen von 3 Mrd. € (Stand: 31. März 2021) und einem Track Record von 15 Jahren1 ist sie Beleg für den Wert eines fundierten Titelauswahlprozesses, der nach unseren Analysen ein wesentliches Element für die Generierung von Alpha ist.
ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced, ODDO BHF Polaris Dynamic4 und ODDO BHF Polaris Flexible verfügen über ein Morningstar-Nachhaltigkeitsrating von 4 bzw. 5 Globen und schliessen anhand strikter ESG-Kriterien mehr als 20% ihres Anlageuniversums (MSCI ACWI Index) aus.
Zudem werden mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio nach nicht-finanziellen Gesichtspunkten bewertet. Im Einklang mit der von ODDO BHF AM verfolgten Politik des nachhaltigen Investierens schliessen die vier Fonds auch Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen. Um ein A-Rating zu erhalten, findet überdies auch kein Unternehmen Eingang ins Portfolio, das auf der MSCI5-Skala am schwächsten bewertet wurde. Über den systematischen Dialog mit den im Portfolio gehaltenen Unternehmen ist es den Fondsmanagern möglich, die ESG-konforme Ausrichtung der Fonds sicherzustellen.
„Mit der expliziten Einbeziehung von ESG-Kriterien in den Auswahlprozess der ODDO BHF Polaris- Fonds schärfen wir unser Nachhaltigkeitsprofil weiter. Wir sind überzeugt, dass sich gut geführte, verantwortungsvoll handelnde Unternehmen langfristig überdurchschnittlich entwickeln können“, erklärt Prof. Dr. Jan Viebig, CIO der ODDO BHF AG und Leiter des Portfoliomanagements bei ODDO BHF TRUST, welches die Polaris-Fondsfamilie verantwortet.
„Es ist unsere Überzeugung, dass sich über die Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess für unsere Kunden Mehrwert schöpfen lässt. Daher bezieht ODDO BHF Asset Management nun bei 52% des in Publikumsfonds verwalteten Vermögens ESG-Kriterien mit ein – das freut uns sehr,” ergänzt Martina Macpherson, Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity bei ODDO BHF AM.
Quelle: AdvisorWorld.ch
Newsletter
