{"id":19547,"date":"2023-10-25T12:41:11","date_gmt":"2023-10-25T10:41:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.advisorworld.ch\/?p=19547"},"modified":"2023-10-25T12:41:11","modified_gmt":"2023-10-25T10:41:11","slug":"kieger-ein-themenorientierter-ansatz-fuer-private-markets-investitionen-zahlt-sich-aus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/kieger-ein-themenorientierter-ansatz-fuer-private-markets-investitionen-zahlt-sich-aus\/","title":{"rendered":"Kieger : Ein themenorientierter Ansatz f\u00fcr Private Markets Investitionen zahlt sich aus"},"content":{"rendered":"
Kieger<\/strong> :\u00a0 Ein themenorientierter Ansatz f\u00fcr Private Markets Investitionen zahlt sich aus – etwa im Gesundheitswesen oder bei der Energiewende.<\/h5>\n

<\/p>\n

Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter<\/a><\/strong><\/p>\n

\n

Von Laurent Degoumois, Head of Private Equity bei Kieger
\n<\/strong><\/p>\n

\n

Die globale Wirtschaft entwickelt sich in einem noch nie dagewesenen Tempo, weshalb sich langfristig orientierte Anleger strategisch in Branchen positionieren m\u00fcssen, die tiefgreifende strukturelle Ver\u00e4nderungen durchlaufen.<\/strong> Ein themenorientierter Ansatz f\u00fcr Privatmarktinvestitionen kann sowohl attraktive Renditen als auch messbare positive Ergebnisse (Impact) erzielen. Eine der Anlagestrategien konzentriert sich beispielsweise auf die “Zukunftsbranchen” – Sektoren, die sich in einem tiefgreifenden Wandel befinden und dringende gesellschaftliche Herausforderungen angehen. Zu diesen Schl\u00fcsselindustrien geh\u00f6ren das Gesundheitswesen, die Energiewende sowie nachhaltige Lebensmittel und Landwirtschaft.<\/p>\n

Im Bereich des Gesundheitswesens k\u00f6nnen Investitionen, die auf die Verbesserung der Ergebnisse f\u00fcr die Patienten ausgerichtet sind, mit der gleichzeitigen Generierung von risikoadjustierten Renditen langfristig durchaus vereinbar sein.<\/strong> Diese \u00dcberzeugung beruht auf den laufenden strukturellen Ver\u00e4nderungen im Gesundheitssektor, die durch wichtige Megatrends wie den Wandel der Lebensgewohnheiten, die alternde Weltbev\u00f6lkerung und die wachsende Mittelschicht in den Schwellenl\u00e4ndern verst\u00e4rkt werden. Das Wachstum der Branche l\u00e4sst sich in vier Schl\u00fcsseltrends zusammenfassen, die durch das Akronym “VIDA” repr\u00e4sentiert werden – Virtualisierung, Innovation, Digitalisierung und die Verlagerung zur ambulanten Versorgung (Ambulatory Care). Diese haben in der Vergangenheit bereits zu einer betr\u00e4chtlichen Outperformance gef\u00fchrt: Laut Bain \u00fcbertraf der durchschnittliche IRR f\u00fcr Private-Equity-Transaktionen im Gesundheitswesen den breiteren Markt von 2010 bis 2021 um etwa 6 Prozentpunkte.<\/p>\n

Ebenso stellt die Energiewende die potenziell gr\u00f6sste Investitionsm\u00f6glichkeit unserer Generation dar.<\/strong> Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, ist ein erheblicher Anstieg der j\u00e4hrlichen Investitionen in umweltfreundliche Energien erforderlich, und zwar von 770 Mrd. USD im Jahr 2022 auf sch\u00e4tzungsweise 2,2 bis 2,8 Billionen USD pro Jahr bis Anfang der 2030er Jahre, wie die Internationale Energieagentur (IEA) berichtet. Dieser gewaltige Wandel wird zu einem vielschichtigen Finanzierungsbedarf in allen Anlageklassen, Gesch\u00e4ftsmodellen und Regionen der Private Marktes f\u00fchren. Langfristig orientierten Anlegern bietet er die Chance, nicht nur Werte zu schaffen, sondern auch einen positiven Einfluss auf unseren Planeten auszu\u00fcben. J\u00fcngste Trends spiegeln ein wachsendes Interesse innerhalb der Investorengemeinschaft wider: Laut Preqin und Pitchbook wurden seit 2020 \u00fcber 274 klimaorientierte Fonds aufgelegt und im vergangenen Jahr insgesamt 41 Mrd. USD in klimaorientierte Unternehmungen investiert.<\/p>\n

Man kann fest davon ausgehen, dass privates Kapital, insbesondere Venture Capital, eine entscheidende Rolle bei der Bew\u00e4ltigung dr\u00e4ngender gesellschaftlicher Herausforderungen, wie dem Klimawandel, spielen kann.<\/strong> Indem man Gelder in innovative Technologien investiert, kann man die Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung der wichtigsten L\u00f6sungsans\u00e4tze vorantreiben. Diese Philosophie erstreckt sich auch auf andere Themen, denen Priorit\u00e4t einzur\u00e4umen ist, darunter die Unterst\u00fctzung einer nachhaltigen und ges\u00fcnderen Lebensmittelproduktion und die F\u00f6rderung eines integrativen Wachstums.<\/p>\n

Die L\u00f6sung der dr\u00e4ngendsten gesellschaftlichen Probleme erfordert jedoch mehr als das Handeln einzelner Investoren.<\/strong> Sie erfordert gut koordinierte Initiativen von Investoren, politischen Entscheidungstr\u00e4gern und Unternehmen. Dies ist vor allem in Sektoren wie dem Gesundheitswesen und der Energiewende von entscheidender Bedeutung, in denen sich die Marktdynamik h\u00e4ufig mit staatlichen Massnahmen \u00fcberschneidet.<\/p>\n

Quelle: AdvisorWorld.ch<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kieger :\u00a0 Ein themenorientierter Ansatz f\u00fcr Private Markets Investitionen zahlt sich aus – etwa im Gesundheitswesen oder bei der Energiewende.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":19549,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"telegram_tosend":false,"telegram_tosend_message":"","telegram_tosend_target":0,"footnotes":"","_wpscp_schedule_draft_date":"","_wpscp_schedule_republish_date":"","_wpscppro_advance_schedule":false,"_wpscppro_advance_schedule_date":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":null,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"","_twitter_share_type":"","_linkedin_share_type":"","_pinterest_share_type":"","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[37],"tags":[739],"class_list":["post-19547","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marktanalyse","tag-kieger"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":6}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19547"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19547\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}