{"id":20470,"date":"2014-01-16T09:00:00","date_gmt":"2014-01-16T09:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/starthostunlimiteddmffassi-ss.stackstaging.com\/advisorworld.ch\/index.php\/2014\/01\/16\/swiss-global-am-lanciert-den-jb-swiss-opportunities-fund\/"},"modified":"2014-01-16T09:00:00","modified_gmt":"2014-01-16T09:00:00","slug":"swiss-global-am-lanciert-den-jb-swiss-opportunities-fund","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/swiss-global-am-lanciert-den-jb-swiss-opportunities-fund\/","title":{"rendered":"Swiss & Global AM lanciert den JB Swiss Opportunities Fund"},"content":{"rendered":"

<\/span>Swiss & Global Asset Management lanciert den JB Swiss Opportunities Fund. Der nach Schweizer Recht aufgelegte Fonds investiert in die aussichtsreichsten Schweizer Aktien, die im Aktienindex Swiss Performance Index (SPI) vertreten sind…<\/span><\/span>…<\/p>\n

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\u2022 Dynamische Allokation zwischen Bluechips und Small & Midcaps<\/p>\n

\u2022 Strategische Positionierung basierend auf Bewertungen und Analyse des Anlageumfeldes
\u2022 Aktive Titelauswahl durch bew\u00e4hrten Selektionsprozess<\/p>\n

 \u201eWir steuern die Portfolioallokation aktiv. Je nach Opportunit\u00e4ten, die sich aus den Bewertungen und dem Wirtschaftszyklus ergeben, kann die Portfoliostruktur deutlich vom Index abweichen\u201c, erkl\u00e4rt Daniel H\u00e4uselmann, Leiter Aktien Schweiz bei Swiss & Global Asset Management und Fondsmanager des neuen Fonds<\/strong>. Gerade bei einem von wenigen Schwergewichten dominierten Index wie dem SPI, bei dem namentlich Nestl\u00e9, Roche und Novartis knapp die H\u00e4lfte des Index ausmachten, sei ein aktiver Anlageansatz von Vorteil f\u00fcr die Anleger. \u201eWir sind in normalen Zeiten breiter aufgestellt als der konzentrierte SPI.\u201c<\/p>\n

Die dynamische Portfolioallokation erm\u00f6glicht es dem Management-Team, die Portfoliostruktur auf die Opportunit\u00e4ten am Schweizer Aktienmarkt auszurichten. Erwartet das Team einen Abschwung, wer-den die grossen defensiven Werte aus Bewertungs\u00fcberlegungen \u00fcbergewichtet. In einem g\u00fcnstigen Wirtschaftsumfeld wird der Fonds diese Schwergewichte jedoch stark untergewichten und stattdessen vermehrt in Small- und Midcaps investieren. Neben diesen makro\u00f6konomischen \u00dcberlegungen ist die Aktienselektion zentral. \u201eWir bevorzugen Unternehmen mit hohen Eintrittsbarrieren und einem langfris-tigen Wettbewerbsvorteil. Die Unternehmensstrategie sollte langfristig und konsistent sowie auf Wert-generierung ausgerichtet sein\u201c, erl\u00e4utert H\u00e4uselmann. \u201eZudem bevorzugen wir Unternehmen, die von einem strukturell positiven Trend der Produkte und Endm\u00e4rkte profitieren.\u201c Steigende und hohe Markt-anteile, hohe und\/oder steigende Margen sowie eine hohe Umschlagsh\u00e4ufigkeit des Anlageverm\u00f6gens seien entscheidende Kriterien im Anlageprozess.<\/p>\n

Der schweizerische Aktienmarkt ist generell interessant f\u00fcr Anleger. \u00dcber die letzten 25 Jahre lieferte er \u00fcberdurchschnittliche Aktienrenditen, die deutlich \u00fcber jenen der meisten anderen Indizes lagen. Aus CHF 1000, 1988 in den SPI investiert, w\u00e4ren bis 2013 \u00fcber CHF 8000 geworden. Beim MSCI World sind es weniger als CHF 4000. Der Fondsmanager erwartet eine Fortsetzung dieses Trends. \u201eDiese Entwicklung d\u00fcrfte anhalten, denn die Schweizer Wirtschaft muss aufgrund der starken W\u00e4hrung und dem hohen Lohnniveau durch Innovationskraft und \u00fcberdurchschnittliche Produkte bestechen. Dadurch ergeben sich sowohl im Bluechip- als auch im Small- und Midcap-Bereich sehr viele in-teressante Investitionsm\u00f6glichkeiten.\u201c<\/p>\n

Fondsdaten (A-Anteile)<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Fondsname <\/td>\nJulius Baer Swiss Opportunities Fund <\/td>\n<\/tr>\n
ISIN <\/td>\nCH0228452063  <\/td>\n<\/tr>\n
Auflegungsdatum <\/td>\n16.12.2013 <\/td>\n<\/tr>\n
Fondsdomizil <\/td>\nSchweiz <\/td>\n<\/tr>\n
Rechtliche Struktur <\/td>\nFCP nach Schweizer Recht <\/td>\n<\/tr>\n
Anlageverwalter <\/td>\nSwiss & Global Asset Management AG <\/td>\n<\/tr>\n
Basisw\u00e4hrung <\/td>\nCHF <\/td>\n<\/tr>\n
Benchmark <\/td>\nSwiss Performance Index GD <\/td>\n<\/tr>\n
Total Fee <\/td>\n1,40% p.a. <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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Source: AdvisorWorld.ch<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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