Sweta Chattopadhyay, Head of Investments Europe bei Moonfare<\/strong><\/p>\n
\nDie Finanzm\u00e4rkte sind derzeit von drei Faktoren gepr\u00e4gt: anschwellende Inflation, steigende Zinsen und neue geopolitische Entwicklungen. In einem solchen Umfeld ist es verst\u00e4ndlich, dass Anleger sich bei der Geldanlage zur\u00fcckhaltend verhalten. Historische Daten belegen jedoch, dass diese Strategie nicht ratsam ist.<\/p>\n
In dieser herausfordernden Marktsituation sollten sich Investoren f\u00fcr ein ausgewogenes Portfolio entscheiden. Dazu geh\u00f6rt, so breit wie m\u00f6glich in Verm\u00f6genswerte zu diversifizieren, die weniger von Inflation betroffen sind \u2013 wie zum Beispiel Private Equity (PE). Damit haben Anleger weiterhin Chancen, hohe Renditen zu generieren. Studien zeigen, dass die h\u00f6chsten Renditen von PE in der Regel in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs zu verzeichnen sind. Tats\u00e4chlich l\u00e4sst sich nachweisen, dass das Private-Equity-Modell in der Finanzkrise 2008 selbst in Zeiten der Rezession widerstandsf\u00e4hig und flexibel blieb und mit Zugang zu ausreichend Kapital.<\/strong><\/p>\n“Inflation bedeutet, dass die Anleger jetzt daf\u00fcr bestraft werden, wenn sie ihr Geld auf der Bank liegen lassen. Sie m\u00fcssen \u00fcber Alternativen nachdenken \u2013 unsere Produkte sind langfristig angelegt und \u00fcberkompensieren in der Regel die Inflation, was unser Angebot in einem inflation\u00e4ren Umfeld \u00e4u\u00dferst attraktiv macht”, sagt Sweta Chattopadhyay, Head of Investments Europe bei Moonfare. \u201eUnsere Anleger und Anlegerinnen sch\u00e4tzen die Langfristigkeit und das konsistente Renditeprofil sowie das Vertrauen in Manager, die \u00fcber Marktzyklen hinweg nicht nur Kapital erhalten, sondern auch Renditen erwirtschaftet haben\u201c, so Chattopadhyay.<\/p>\n
Ein Hauptgrund f\u00fcr die Widerstandsf\u00e4higkeit der PE-Anlageklasse gegen\u00fcber Konjunkturabschw\u00fcngen ist die Langfristigkeit der Investitionen als auch die \u00dcberlegenheit des \u201eGovernance Modells\u201c. Hinzu kommt, dass PE-Firmen heute noch mehr Kapital zur Verf\u00fcgung steht als 2008. Die globale Private-Equity-Branche verf\u00fcgt derzeit \u00fcber mehr “Dry Powder” \u2013 nicht zugewiesenes Kapital, das die Unternehmen f\u00fcr Investitionen zur Verf\u00fcgung haben \u2013 als jemals zuvor. Die im September 2021 in Studien festgehaltene H\u00f6he des aktuellen \u201eDry Powders\u201c bel\u00e4uft sich auf 1,32 Billionen Dollar. Die Fonds verf\u00fcgen damit \u00fcber gen\u00fcgend Kapital, um in vielversprechende Unternehmen zu investieren, die aufgrund makro\u00f6konomischer Ver\u00e4nderungen vor\u00fcbergehend in Schwierigkeiten geraten sind.<\/strong><\/p>\nDar\u00fcber hinaus stehen erfahrenen Private-Equity-Fondsmanagern zahlreiche Instrumente zur Verf\u00fcgung, um negative Inflationseffekte durch aktives Management ihrer Portfoliounternehmen abzumildern, sei es durch Wertsteigerung durch verbessertes Management, Fusionen und \u00dcbernahmen oder andere Expansionsm\u00f6glichkeiten wie zum Beispiel Globalisierung der Unternehmen. Auch eine \u00c4nderung des Gesch\u00e4ftsmodells der Portfoliounternehmen oder eine Anpassung des Zeitplans f\u00fcr den Ausstieg (\u201eExit\u201c) aus dem Unternehmen kann sich als hilfreich erweisen.<\/p>\n
“Die Aktienm\u00e4rkte sind nach wie vor hoch bewertet und werden auf lange Sicht volatil bleiben. Gleichzeitig wird sich in einem Umfeld steigender Zinsen und Inflation in der Private-Equity-Branche die Spreu vom Weizen trennen. Gefragt sind jetzt Manager mit langj\u00e4hriger Erfahrung, die bereits Inflationszyklen durchlaufen haben und die nachweislich in der Lage sind, nicht nur in Boom-, sondern auch in Rezessionszeiten organischen Wert zu schaffen. Die Investoren sollten bei der Auswahl ihrer Investitionspartner sehr genau auf diese Kriterien achten”, so Sweta Chattopadhyay.<\/strong><\/p>\nQuelle: AdvisorWorld.ch<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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