\n
REYL & Cie Ltd eine unabh\u00e4ngige Schweizer Bankengruppe mit Hauptsitz in Genf, fungierte als alleiniger Lead Arranger sowie Co-Bookrunner bei einer privaten Luxemburger Anleihen-Emission von 60 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Cidade Matarazzo, einem grossen Immobilien-, Hotel- und Luxus-Einzelhandelsprojekt in Sao Paulo (Brasilien).<\/p>\n
Die Anleihen wurden von einem luxemburgischen Unternehmen ausgegeben und von einer der gr\u00f6ssten unabh\u00e4ngigen alternativen Investmentgruppen Asiens vollst\u00e4ndig gezeichnet. Der Erl\u00f6s der Emission wird zur Refinanzierung bestehender Schulden und zur Finanzierung von Eigenkapitalbeitr\u00e4gen f\u00fcr den Privatkundenbereich des Projekts verwendet.<\/p>\n
Cidade Matarazzo ist mit einer Fl\u00e4che von 250\u2019000 m2 das gr\u00f6sste laufende Projekt zur Erneuerung von St\u00e4tten des kulturellen Erbes in Brasilien. Dazu geh\u00f6rt ein von Jean Nouvel und Philippe Starck gestaltetes Rosewood-Luxushotel, das im Oktober 2020 er\u00f6ffnet werden soll, sowie B\u00fcro- und Einzelhandelsprojekte. Das Projekt wird zudem eine revolution\u00e4re, in Brasilien noch nie da gewesene Umgebung f\u00fcr Erlebnis-Eink\u00e4ufe bieten, mit App-f\u00e4higen Technologien, die Konsumenten auf ganz neue Art und Weise einkaufen lassen. Es wird erwartet, dass die neue “Stadt in der Stadt” von Sao Paulo bis zu 30 Millionen Besucher pro Jahr anziehen wird.<\/p>\n
Das Corporate Advisory & Structuring-Team von REYL bot massgeschneiderte Beratung bei der Strukturierung und Verhandlung dieser komplexen grenz\u00fcberschreitenden Transaktion, an der zahlreiche Beteiligte aus verschiedenen Rechtsgebieten aus den USA, Brasilien, Luxemburg, Irland und Hongkong beteiligt waren. Die mehrschichtige Struktur beinhaltete verschiedene Mechanismen zur Kreditverbesserung. So auch Put- und Call-Vereinbarungen, die dem Anleihegl\u00e4ubiger ein starkes Sicherheitspaket bieten und gleichzeitig die Interessen der Projektbeteiligten wahren sollten.<\/p>\n
Fran\u00e7ois Reyl, Chief Executive Officer von REYL, kommentiert:<\/strong> “Wir sind stolz darauf, an der laufenden Entwicklung dieses einzigartigen Projekts mitzuwirken, das f\u00fcr Sao Paulo und Brasilien eine transformative Wirkung hat. Diese neue Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von REYLs Gesch\u00e4ftsbereich Corporate Advisory & Structuring dar und st\u00e4rkt seine wachsende internationale Pr\u00e4senz”.<\/p>\nXavier Ledru, stellvertretender Leiter des Gesch\u00e4ftsbereichs Corporate Advisory & Structuring bei REYL, erg\u00e4nzt:<\/strong> “Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis f\u00fcr unsere F\u00e4higkeit, massgeschneiderte Beratung im Rahmen komplexer, grenz\u00fcberschreitender Transaktionen anzubieten. Mit der Anleihe wurde ein bereits bestehendes Instrument refinanziert, was die Transaktion noch komplexer machte, da gleichzeitig mehrere Interessen ber\u00fccksichtigt und Verhandlungen gef\u00fchrt werden mussten. Wir freuen uns auch im weiteren Verlauf auf die Arbeit an diesem aussergew\u00f6hnlichen Projekt “.<\/p>\nQuelle: BondWorld.ch<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
REYL & Cie Ltd wirkt als Lead Arranger und Co-Bookrunner bei der Emission privater Anleihen im Wert von 60 Millionen USD f\u00fcr ein bahnbrechendes brasilianisches Hospitality-Projekt<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5383,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"telegram_tosend":false,"telegram_tosend_message":"","telegram_tosend_target":0,"footnotes":"","_wpscp_schedule_draft_date":"","_wpscp_schedule_republish_date":"","_wpscppro_advance_schedule":false,"_wpscppro_advance_schedule_date":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":false,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"","_twitter_share_type":"","_linkedin_share_type":"","_pinterest_share_type":"","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[49],"tags":[134],"class_list":["post-5382","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nachrichten","tag-reyl"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":6}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5382"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5382\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5387,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5382\/revisions\/5387"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investmentworld.eu\/ch\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}