Societe Generale porta su Borsa Italiana due Obbligazioni Callable in euro a tasso misto (Leveraged Floater e Reverse Floater)
Societe Generale, emittente di lunga e riconosciuta esperienza nel segmento degli strumenti quotati in Italia, porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni a tasso misto in euro con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’emittente.
La prima obbligazione, di tipo Leveraged Floater con codice ISIN XS2970836511, prevede, sino alla data di rimborso anticipato o a scadenza, il pagamento su base annua di una cedola fissa lorda del 4,80% il primo anno e successivamente una cedola variabile lorda pari al 150% x Euribor 3 mesi, con una cedola minima dello 0% p.a. e una cedola massima del 4,80% p.a., per gli anni da 2 a 15.
La seconda obbligazione, di tipo Reverse Floater con codice ISIN XS2970836784, prevede, sino alla data di rimborso anticipato o a scadenza, il pagamento su base annua di una cedola fissa lorda del 6,50% il primo anno e successivamente una cedola variabile lorda pari alla differenza tra 6,50% ed il tasso Euribor 3 mesi, con una cedola minima dello 0% p.a. e una cedola massima del 6,50% p.a., per gli anni da 2 a 15.
Entrambe le obbligazioni presentano inoltre le seguenti caratteristiche:
- Rimborso Anticipato a discrezione dell’Emittente: su base annua, l’Emittente può esercitare l’opzione di rimborso anticipato a propria discrezione. In tale caso, le obbligazioni saranno rimborsate anticipatamente per un importo lordo pari al 100% del Valore Nominale, oltre alla cedola annua relativa all’anno di rimborso anticipato.
- Rimborso alla Data di Scadenza: se non rimborsate anticipatamente, le obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza per un importo lordo pari al 100% del Valore Nominale, oltre alla cedola annua relativa all’ultimo anno.
| TIPOLOGIA | CODICE ISIN | TASSO ANNUO LORDO | VALORE NOMINALE / TAGLIO MINIMO | DATA DI SCADENZA | EMITTENTE / GARANTE |
| LEVERAGED FLOATER | XS2970836511 | Anno 1: 4,80% Anno 2 – 15: 150% x Euribor 3 mesi (Min 0% – Max 4,80%) | 1.000 EUR | 17/01/2040 (durata 15 anni) salvo in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente | SG Issuer / Societe Generale (rating S&P A / Moody’s A1 / Fitch A) |
| REVERSE FLOATER | XS2970836784 | Anno 1: 6,50% Anno 2 – 15: 6,50% – Euribor 3 mesi (Min 0% – Max 6,50%) |
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