Schroders und BlueOrchard, ein weltweit führender Impact-Investment-Manager und Mitglied der Schroders Gruppe, feiern den ersten Jahrestag ihrer Klimastrategie: der Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond Fonds.
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Andreas Markwalder, CEO Schroder Investment Management (Switzerland)
Die OGAW-Strategie bietet tägliche Liquidität und investiert in eine Reihe von umweltorientierten Projekten, darunter Green Bonds, Nachhaltigkeitsanleihen und andere klimaorientierte Anleihen. Der Fonds unterstützt die klimabezogenen nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen und strebt ein langfristiges, stabiles Wachstum für die Anleger an, indem er in Emittenten investiert, die eine Verbesserung der Umweltbedingungen anstreben.
Die Auflegung des Fonds im vergangenen Jahr war ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schroders und BlueOrchard, die auch bei der Auflegung des BlueOrchard Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSMEs Support Fund zusammengearbeitet haben. Schroders kündigte die Übernahme des Impact-Pioniers BlueOrchard im Jahr 2019 an.
Das Anlageuniversum des Fonds wird von einem Team von Impact-Spezialisten definiert, die unabhängig vom Portfoliomanagement agieren. Es umfasst öffentliche Schuldtitel, die zur Finanzierung und Refinanzierung von Projekten mit eindeutigem ökologischem, grünem oder sozialem Nutzen begeben werden. Dazu gehören Initiativen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, umweltfreundliche Gebäude und sauberer Transport. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Schwellenländern*, die einen grossen Spielraum bieten, um die angestrebte Performance zu erreichen– sowohl hinsichtlich des Impacts als auch der finanziellen Rendite.
Neben anderen Emittenten investierte der Fonds in ReNew Power, ein führendes indisches Unternehmen für erneuerbare Energien. Das Unternehmen trägt zur Verringerung des ökologischen Fussabdrucks des Landes bei und unterstützt die Energiewende in Indien, ein schnell wachsender Markt.
Die Anlagestrategie stützt sich auf die lokale Präsenz von BlueOrchard und die mehr als 20-jährige Erfolgsbilanz im Bereich Impact Investing in Schwellen- und Grenzmärkten. Darüber hinaus profitiert der Fonds von BlueOrchards unabhängig geprüftem Impact-Management- und ESG-Investitionsprozess[1], der die Grundlage für die Umsetzung, Überwachung und letztlich Messung der Impact-Ziele des Fonds bildet.
Michael Wehrle, Head of Investment Solutions bei BlueOrchard, kommentiert: “Wir sind sehr zufrieden damit, wie unser Fonds das derzeitige schwierige Marktumfeld gemeistert hat. Eine entscheidende Komponente unserer starken Performance war unser aktiver Managementansatz, der es uns ermöglicht, das Portfolio zu steuern und Chancen in einem volatilen Umfeld zu nutzen. Unserer Ansicht nach bieten die Schwellenländer in diesem Zusammenhang attraktive Chancen.”
Karine Szenberg, Head of Europe bei Schroders, kommentiert: “Bereits vor der Auflegung dieses Fonds hatten wir den Klimawandel als eine der grössten globalen Bedrohungen identifiziert. Dieser Fonds ist auf einen positiven Wandel ausgerichtet, indem in Bereiche investiert wird, die einen vorteilhaften Impact haben und gleichzeitig die Anlageziele unserer Kunden erfüllt. So wird eine spürbarer positiver Wandel in diesem Bereich vorangetrieben.”
Zu Beginn dieses Jahres wurde der Fonds von 3D Investing, einer Tochtergesellschaft von Square Mile, mit einem Gold-Rating ausgezeichnet. Die Zertifizierungen von 3D Investing bieten eine umfassende, evidenzbasierte Bewertung, die eine unabhängige Überprüfung der Glaubwürdigkeit eines Fonds oder Unternehmens in Bezug auf verantwortungsvolles Investieren ermöglicht. BlueOrchard wurde insbesondere für seine Effektivität bei der Erzielung einer hohen Wirkung bei gleichzeitiger Vermeidung schädlicher Investitionen sowie für den beeindruckenden Ansatz des Engagements gelobt.
*Anlagen in Schwellenländern, insbesondere in Fremdwährungen, können ein erhebliches zusätzliches Risiko darstellen, einschliesslich des Risikos des Verlustes des investierten Kapitals.
1 BlueOrchard ist seit April 2019 Unterzeichner der Operating Principles for Impact Management. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurde sein Rahmenwerk für Impact Management, B.Impact, ein Jahr später von BlueMark unabhängig zertifiziert. BlueMark ist ein Unternehmen von Tideline und ein führender Anbieter von unabhängigen Dienstleistungen im Bereich der Impact Verification für Investoren und Unternehmen.
Quelle: AdvisorWorld.ch
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