Den Vermögensverwaltern des Raiffeisen Pensionsfonds ist es im abgelaufenen Jahr gelungen, die positive Entwicklung auf den europäischen Aktienmärkten sowie am italienischen Staatsanleihenmarkt zu nutzen..…
Roman Jablonsky, Mitglied der Geschäftsleitung der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG: „Wertzuwächse bei allen Investitionslinien“.
“Bei allen drei Investitionslinien konnten neue Höchststände seit Auflegung des Pensionsfonds im Jahr 2005 erreicht werden”, sagt Roman Jablonsky, Mitglied der Geschäftsleitung der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG. Bei der Dynamic-Linie, deren Aktienquote bei 65% liegt, gab es im abgelaufenen Jahr 2013 ein sattes Plus von +11,34%, bei der Activity-Linie mit einer Aktienquote von 25% ein Plus von 5,23% und bei der Anleihen-Linie Safe ein Plus von 1,79%. Damit konnte, wie bereits im Vorjahr, der Vergleichsindex in allen drei Investitionslinien übertroffen werden.
Verwaltete Mittel über 300 Mio. Euro
Durch die positive Wertentwicklung aller drei Linien sowie die kontinuierlich ansteigenden Einzahlungen der Mitglieder ist das Gesamtvermögen des Raiffeisen Pensionsfonds zum Jahresende auf über 300 Mio. Euro angewachsen. Der größte Teil der Mittel ist in der Investitionslinie Activity veranlagt.
Mitgliederzahl auf über 18.700 angewachsen
Die Zahl der eingeschriebenen Südtiroler ist, wie in den Vorjahren, weiter angewachsen. Die Zahl der Mitglieder ist im Jahr 2013 um 10,57% auf über 18.700 angestiegen.
Steuervorteile weiterhin nutzbar
Der Raiffeisen Pensionsfonds blieb als eines von wenigen Vermögensaufbauprodukten von den zahlreichen steuerlichen Neuerungen des vergangenen Jahres verschont. „Wer heute dem Raiffeisen Pensionsfonds beitritt oder bereits beigetreten ist, kann somit weiterhin wesentliche Steuervorteile für sich nutzen”, sagt Jablonsky. So können die Einzahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 5.164 Euro in der Steuererklärung vom Gesamteinkommen abgezogen werden. Weiters werden begünstigende Steuersätze sowohl auf die Kapitalerträge des Pensionsfonds als auch auf die Auszahlungen der Renten angewandt.
Grafik: Entwicklung der drei Investitionslinien („Safe“, „Activity“, „Dynamic“) seit Auflegung des Raiffeisen Pensionsfonds im Jahr 2005.
Source: AdvisorWorld.ch
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