Telos-Fondsrating: Aktienfonds der Schweizer Asset-Management-Boutique erfüllt „sehr hohe Qualitätsstandards“ …
Alexei Jourovski, Managing Director, Head of Equity und Mitglied des Executive Commitee bei Unigestion
Für den Uni-Global – Equities World erhielt die Schweizer Asset-Management-Boutique Unigestion SA von der deutschen Rating-Agentur Telos das Prädikat AA+.
Der Uni-Global – Equities World ist ein aktiv gemanagter Long-Only-Aktienfonds mit über einer Milliarde Dollar Assets-unter-Management (Stand: 30. Januar 2015) und einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont von etwa einem bis drei Jahren. Im Zeitraum Januar 2012 bis Januar 2015 erreicht der Fonds eine annualisierte Performance von etwa 11 % bei rund 9 % Volatilität.
Gegenüber seinem Vergleichsindex, dem MSCI AC World Daily TR Net USD, strebt der Uni-Global – Equities World jährlich eine Outperformance von 3 % an, bei mindestens 30 % geringerer Volatilität und niedrigerem maximalen Verlust. Anlageziel ist der Aufbau eines Aktienportfolios mit einem optimalen Verhältnis von voraussichtlichem Risiko zu gewünschter Rentabilität. Laut Telos erreicht der Fonds hinsichtlich Performance und Risiko überzeugende Ergebnisse, die Sharpe-Ratio lag in allen Betrachtungsintervallen im positiven Bereich. Telos lobt außerdem, dass alle Research-Ergebnisse sowie der gesamte Investmentprozess sehr gut dokumentiert und für das Management-Team und die Kontrollinstanzen stets einsehbar sind.
Verwaltet wird der Fonds von Alexei Jourovski und einem Team von 19 Spezialisten. „Angesichts des Niedrigzinsumfelds setzen gerade institutionelle Investoren heute eher auf eine risikoadjustierte Performance statt auf einen größtmöglichen Return bei hoher Volatilität”, so Jourovski, Managing Director, Head of Equity und Mitglied des Executive Commitee bei Unigestion. „Zentral dafür sind eine gute Portfoliokonstruktion und die wirksame Risikoreduktion bei der Titelauswahl. Darum legen wir großen Wert auf den Austausch zwischen unseren Experten und eine klare, fachliche Zuordnung der Aufgabengebiete für das Management unserer Fonds – das würdigt nun auch Telos.“
Der Uni-Global – Equities World ist bereits der zweite Fonds von Unigestion mit diesem sehr guten Ergebnis: Schon Ende 2014 bekam auch der Schwellenländerfonds Uni-Global – Equities Emerging Markets von Fondsmanager Jourovski und seinem Team ein AA+ Rating. Diese Bewertung erhalten nur Fonds, die nach der Analyse von Telos „sehr hohe Qualitätsstandards“ erfüllen.
Quelle: AdvisorWorld.ch
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