iM Global Partner und sein strategischer Partner Scharf Investments lancieren mit dem OYSTER US Value einen neuen UCITS-Fonds in der OYSTER-Fondspalette.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Philippe Uzan, CIO Asset Management von iM Global Partner
Der Fonds wird von Scharf Investments verwaltet, eine US-Investmentgesellschaft, die seit April 2019 Partner von iM Global Partner ist und sich auf Value-Strategien konzentriert. Der Aktienfonds verfolgt eine Value-Strategie und wird auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes gemanagt. Ziel ist es, mit einem konzentrierten Portfolio langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Beim Management des Fonds setzt Scharf Investments auf dem Anlageprozess seiner Flaggschiffstrategie, der Scharf Core Equity Strategy, auf. Diese weist bei einem verwalteten Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar (Stand August 2020) einen erfolgreichen Track Record von rund 40 Jahren auf.
Im Unterschied zu traditionellen Value-Ansätzen sucht das Investmentteam nach Qualitätsunternehmen, die mit erheblichen Abschlägen auf den geschätzten inneren Wert gehandelt werden und planbare Erträge sowie ein solides Wachstum vorweisen können. Seit Auflegung hat die Strategie gezeigt, dass sie durch diszipliniertes Management und ein konzentriertes Portfolio (in der Regel 25 bis 35 Titel) ungünstigen Marktbedingungen standhalten kann und gleichzeitig attraktive Renditen im Vergleich zu Branchen-Benchmarks und Konkurrenten bietet. Zudem ist es dem Managementteam gelungen, Kapital zu erhalten, ohne auf Cash-Positionen zurückgreifen zu müssen.
Der neue OYSTER US Value ersetzt den bisherigen OYSTER Global Equity Income. Mit dem Fonds können Anleger langfristig in Qualitätsunternehmen mit niedrigen Bewertungsmultiplikatoren investieren, sowie von einem aussergewöhnlichen Track Record über 23 Jahre profitieren. Scharf Investments kann auf 40 Jahre Erfahrung in der Portfolioverwaltung zurückblicken. Hauptziel des Unternehmens ist, das Kapital in Zeiten starken Wachstums zu vermehren und es gleichzeitig in Zeiten starker Marktabschwünge zu erhalten.
Brian Krawez, Präsident von Scharf Investments: „Wir fühlen uns geehrt, einer der Manager der OYSTER-Fondspalette zu sein. Obwohl wir erst seit einem Jahr zusammenarbeiten, haben wir bereits sehr von unserer Partnerschaft mit iM Global Partner profitiert. Durch die Kooperation eröffnen sich uns viele neue Möglichkeiten, wie beispielsweise der Zugriff auf den europäischen Markt. Wir sind überzeugt, dass unsere Anlagestrategie und unser Managementteam durch die Fähigkeit, schwierigen Marktbedingungen standzuhalten, europäischen Anlegern einen Zugang zu den US-Aktienmärkten mit echtem Mehrwert ermöglicht.“
Philippe Uzan, CIO Asset Management von iM Global Partner: „Wir freuen uns, dass Scharf Investments sich bereit erklärt hat, die Verwaltung des Fonds OYSTER US Value zu übernehmen. Wir schätzen Scharf Investments als anerkannten Marktführer im Bereich Value-Investing und Partner unserer Gruppe. Die aussergewöhnliche Erfolgsbilanz spiegelt sich in der Fähigkeit wider, Qualitäts- und Bewertungskriterien in einem disziplinierten und bewährten Ansatz zu kombinieren, der sich auf mittelfristigen Kapitalschutz durch Aktienauswahl konzentriert und sich deutlich von einem traditionellen Value-Ansatz unterscheidet. Mit diesem Fonds wollen wir über unsere OYSTER-Palette Anlegern erneut Zugang zu erfolgreichen und einzigartigen Anlagelösungen bieten.“
Quelle : AdvisorWorld.ch
Newsletter
