Der Multi Axxion Concept Fonds A (WKN: A1XBKY, ISIN: LU1011986426) von Rosenberger, Langer & Cie. hat die Mitte August einsetzende Börsenkorrektur dank seiner flexiblen Strategie erfolgreich gemeistert und rangiert in der Spitzenklasse der flexiblen globalen Mischfonds……
Auf Sicht der nächsten sechs Monate plant Fondsmanager Michael Scholtis die Aktienquote weitgehend auszuschöpfen und Renten unterzugewichten. Optimistisch ist er vor allem für deutsche und US-Aktien. Die anstehenden US-Zinserhöhungen sind seiner Einschätzung zufolge bereits eingepreist und können aufgrund der Konjunkturlage nur moderat durchgeführt werden. Folglich sind kaum negative Auswirkungen zu erwarten. „Sollten die Kurse entgegen der Erwartung dennoch korrigieren, sind wird dank unserer flexiblen Strategie und unserer kurzen Reaktionszeit in der Lage, das Portfolio schnell in ruhiges Fahrwasser zu bringen“, so Scholtis.
Rückblickend hat die Kombination der vier Anlagestrategien im Boom und in der Krise gut funktioniert. „Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die vorausschauende Positionierung und ein schnelles Umschalten auf die marktgerechte Strategie“, kommentiert Scholtis.“
Der aktiv gemanagte Mischfonds, der bis zu zwei Drittel in Aktien – schwerpunktmäßig aus Europa – investiert, kombiniert folgende vier Strategien, die sich nicht nur in Stresstests, sondern auch in der Börsenrealität als robust erwiesen haben.
Investment-Ampel: Bis zu 40% kann der Fonds regelbasiert in Einzeltitel, Länder- und Branchenaktienindizes investieren. Trendindikatoren sind dabei die Signale zur schnellen Positionierung in den richtigen Märkten. „Dieser Baustein war der wichtigste Erfolgsfaktor und hat uns geholfen, beispielsweise die Chemie- und Pharmabranche sowie Nahrungsmittel überzugewichten, die von den Kurskorrekturen weniger betroffen waren“, erklärt Scholtis. Hingegen waren der Autosektor, Banken und Versorger, also Branchen, die besonders gelitten haben, untergewichtet.
Dividendenstrategie: Für ein Investment qualifizieren sich außerdem Dividenden-Stars mit guten Fundamentaldaten wie Hannover Rück, Kimberly Clark und das Internet-Technologieunternehmen Cenit, die über eine stabile Dividendenrendite von mehr als 3% verfügen und ihre Ausschüttungen in den letzten fünf Jahren nicht gekürzt haben.
Fonds-Champions: Um von der Expertise renommierter Fondsmanager zu profitieren, können bis zu 10% des Anlagevermögens in Fonds investiert werden. Im Portfolio enthalten sind beispielsweise der Mainfirst Germany, der SEB Nordic und der Apus Capital Revalue.
Buy & Hold Anleihestrategie: Um dem Portfolio Stabilität zu verleihen und stetige Zinseinnahmen zu erzielen, wählt der Fondsmanager aus dem gesamten Anleiheuniversum gestreut über verschiedene Länder, Branchen und Währungen aussichtsreiche Papiere aus. Aktuell liegt der Fokus auf Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von einem bis drei Jahren.
Die Fondsfakten auf einen Blick:
Fondsname: Multi Axxion Concept Fonds A
Fondsmanagement: Rosenberger, Langer & Cie., Bad Soden
Verwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.
Depotbank: Banque de Luxembourg S.A.
Fondskategorie: Mischfonds, bis zu 2/3 des Fondsvermögens werden in Aktien investiert
Fondswährung: Euro
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 1.1. – 31.12.
Risikoklasse (KIID): 4 – mittleres Risiko
Ausgabeaufschlag: 0 %
Verwaltungsgebühr: Max. 1,25 %
Performance-Fee: Ja, mit Highwater-Mark
Quelle: AdvisorWorld.ch
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